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2024年03月29日
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- 【中信证券:建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商】 中信证券研报指出,AI技术的商业化正加速落地,海外云厂商微软、谷歌、meta的财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度,并计划加大投资以加速AI服务的变现能力,预示着算力集群和网络互联需求的增长。同时Marvell对其AI业务前景的乐观预期印证了未来光模块行业的高景气,此外目前头部光模块厂商Q1业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。 (2024年04月29日 08:26)
- 【中信证券:当前铜价高景气行情尚未结束 全年或呈现冲高回落的走势】 中信证券研报指出,近期铜价快速上涨,供给短缺叠加美国“二次通胀”交易主线仍是主导铜价上行的核心因素,当前铜价高景气行情尚未结束,不过下半年应警惕铜价“最后一跌”,全年或呈现冲高回落的走势。金融属性方面,美元指数持续升值或不利于铜价走势,但结合我们基于模型测算分析来看,美元指数对铜价的带动作用并不是影响铜价的核心定价因素。当前铜市场交易主线仍为商品属性的海外“二次通胀”交易以及供给端的短缺。需求方面,美国“二次通胀”的担忧仍待5-6月通胀读数进一步验证,结合我们对于后续美国通胀读数的分析来看,上半年通胀或仍有黏性,该交易主线或仍难以结束;供给方面,矿端停产检修尚未结束,TC费用还在进一步下降,后续仍应密切关注最新进展。基于上述两大因素分析,短时铜价高景气行情尚未结束。不过,中期视角来看,当前海外仍处于主动补库存阶段的早期验证阶段,商品市场趋势性行情为时尚早,美联储降息落地至海外经济上行的传导仍需时间和耐心,叠加当前短期扰动去化,下半年需警惕铜价“最后一跌”,全年或呈现冲高回落的走势。 (2024年04月29日 08:26)
- 【旭辉:已与占比43%的债券持有人小组就方案原则上达成一致】 4月29日盘前,旭辉控股就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告,宣布已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致,债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。旭辉的“全面提案”共包括6个选项,选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款,目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑。 (2024年04月29日 08:22)
- 【社保基金四季度共现身633只个股前十大流通股东】 据Wind数据统计显示,4月29日,社保基金现身18只个股前十大流通股东,合计持股3.87亿股,合计持股市值达47.24亿元。三一重工、铜陵有色、明阳智能持股数量居前,社保基金分别持有1.26亿股、1.25亿股、0.44亿股。从社保基金持股市值来看,三一重工、明阳智能、锦浪科技排名居前,持股市值分别为17.41亿元、5.58亿元、4.53亿元。截至4月29日,社保基金四季度共现身633只个股前十大流通股东,合计持股574.97亿股,合计持股市值达3754.72亿元。其中,293只个股持股数量超千万,农业银行、工商银行、中国人保持股数量居前,社保基金分别持有235.21亿股、123.32亿股、56.37亿股。从社保基金持股行业分布来看,主要集中在资本货物、材料Ⅱ、技术硬件与设备,分别有121只、113只、58只。 (2024年04月29日 08:07)
- 【凯投宏观警告:AI泡沫2026年将破裂】 凯投宏观(Capital Economics)警告称,人工智能推动的股市泡沫可能在2026年破裂。由投资者对人工智能的兴奋推动的股市泡沫,将推动标普500指数到2025年升至6500点的高位。但从2026年开始,随着利率和通胀上升开始压低股票估值,股市的涨幅应该会急剧回落,“最终,我们预计未来10年的股票回报将低于上一个10年。我们认为,美国例外论可能在未来几年结束。”凯投宏观预测,从现在到2033年底,美国股市的平均年回报率将仅为4.3%,远低于过去10年13.1%的平均年回报率。(环球市场播报) (2024年04月29日 08:03)
- 【康弘药业:子公司获得美国FDA准许开展临床试验】 康弘药业公告,子公司弘基生物于美国时间2024年4月26日收到美国食品药品管理局准许KH658眼用注射液在美国开展临床试验的邮件。 (2024年04月29日 08:00)
- 中集车辆收到美国海关与边境保护局关于EAPA调查结果的通知。 (2024年04月29日 07:55)
- SK海力士考虑增建DRAM工厂。 (2024年04月29日 07:54)
- 【元成股份:收到上交所监管工作函】 元成股份公告,公司于2024年4月28日收到上海证券交易所出具的《关于元成环境股份有限公司2023年年度报告信息披露事项的监管工作函》。监管工作函指出,公司年报中审计意见、实际控制人非经营性资金占用相关情况等多项重要内容存在严重错误。要求公司核实相关信息披露的内容是否真实、准确、审慎,是否存在信息披露前后不一致的情况,是否存在需要更正的情形。 (2024年04月29日 07:25)
- 【华泰证券:预计联储将在5月会议上宣布放缓缩表速度】 华泰证券研报指出,北京时间5月2日(周四)凌晨美联储将公布5月议息会议,预计联储将维持数据依赖的前瞻指引,降息时点仍需观察,通胀下行遇到波折但仍难确定趋势逆转等——考虑到市场降息预期已明显调整,而联储仍然希望今年可以开启降息周期,5月FOMC比市场预期更鹰派的可能性较低。此外,预计联储将在5月会议上宣布放缓缩表速度(taper),但确定停止缩表的时间尚需继续观察,也可能分“多步走”。 (2024年04月29日 07:25)