珠海港:珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券年度受托管理事务报告(2020年度)

【摘要】债券代码：112479债券简称：16珠海债珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券年度受托管理事务报告（2020年度）债券受托管理人（住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室）二零二一年六月...

债券代码：112479                债券简称：16 珠海债
        珠海港股份有限公司

 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
        年度受托管理事务报告

            （2020 年度）

                  债券受托管理人

 （住所：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室）
                  二零二一年六月


                      重要声明

  中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券华南”或“受托管理人”，原名“广州证券股份有限公司”）编制本报告的内容及信息均来源于珠海港股份有限公司（以下简称“发行人”、“珠海港”或“公司”）提供的相关财务信息、相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券华南所作的承诺或声明。


                      目  录


第一章 本次债券概要 ...... 3

  一、本次债券核准文件和核准规模...... 3

  二、本次债券基本情况 ...... 3
第二章 债券受托管理人履职情况 ...... 5
第三章 发行人 2020 年度经营与财务状况...... 6

  一、发行人基本情况 ...... 6

  二、发行人 2020 年度经营情况...... 6

  三、发行人 2020 年度财务状况...... 7

  四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 10

  一、本次债券募集资金使用情况 ...... 10

  二、募集资金专项账户运作情况 ...... 10
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......11

  一、内外部增信机制及变动情况 ......11

  二、偿债保障措施及变动情况 ......11
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析以及债券本息偿付情况...... 13

  一、偿债保障措施的执行情况与有效性分析...... 13

  二、债券本息偿付情况 ...... 13
第七章 发行人募集说明书其他约定的执行情况...... 14
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 15
第九章 其他重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 16

              第一章  本次债券概要

  一、本次债券核准文件和核准规模

  2016 年 11 月 2 日，本期债券经中国证监会“证监许可【2016】2521 号”文
核准向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币 6 亿元。

  二、本次债券基本情况

  1、债券名称：珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称：“本期债券”）。

  2、债券简称及代码：16 珠海债（112479.SZ）。

  3、发行规模：6 亿元。

  4、债券余额：5.98 亿元。

  5、债券面值及发行价格：100 元/张（按面值平价发行）。

  6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。

  7、债券利率：2016 年 11 月 22 日-2019 年 11 月 21 日，票面利率为 3.73%。；
2019 年 11 月 22 日-2021 年 11 月 21 日，票面利率为 4.10%。

  8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

  9、投资者回售选择权：投资者拥有回售选择权，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  11、起息日：2016 年 11 月 22 日。

  12、付息日：2017 年至 2021 年每年的 11 月 22 日为上一个计息年度的付息
日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的
付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日）。

  13、兑付日：2021 年 11 月 22 日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行
使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 22 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
  14、担保情况：本期债券为无担保债券。

  15、信用级别及资信评级机构（发行时）：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

  16、债券受托管理人：中信证券华南股份有限公司。

  17、主承销商：中信证券华南股份有限公司。


  中信证券华南作为本次债券的受托管理人，已根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律、法规和规则的规定以及《珠海港股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券受托管理协议》的约定履行受托管理职责，在债券存续期内对发行人进行持续跟踪和监督。

  报告期内，受托管理人通过发放债券存续期重大事项问卷调查、电话沟通等方式，持续关注发行人的经营情祝、财务状况及资信状况，督促发行人及时履行信息披露义务。

  综上所述，受托管理人较好地履行了受托管理职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。


      第三章  发行人 2020 年度经营与财务状况

  一、发行人基本情况

 中文名称    珠海港股份有限公司

 法定代表人  冯鑫

 成立日期    1986年 6 月 20日

 注册资本    93,042.49万元

 注册地址    珠海市南水镇榕湾路 16号 2001-2 号办公

 办公地址    广东省珠海市情侣南路 278 号

 邮政编码    519015

 公司网址    http://www.0507.com.cn

 电话        0756-3292216、0756-3292215

 传真        0756-3321889

 电子信箱    zph916@163.com

              港口航运及其配套设施的项目投资及股权投资；物流供应链的项目投资及
              股权投资；能源环保的项目投资及股权投资；港城建设的项目投资及股权
              投资；航运金融的项目投资及股权投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项
 经营范围    目投资，化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。（公司在经营范
              围内从事活动。依据法律法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向
              有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范
              围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。）(依
              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  二、发行人 2020 年度经营情况

  2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情，使全球经济遭遇了严重衰退，面对经济全球化遭遇逆流，贸易保护抬头，原有体制、秩序、规则重构，中美贸易摩擦不断升级的严峻形势，在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，公司全体员工砥砺奋进、攻坚克难，统筹推进疫情防控和和复工复产，加快推进经营创新及投资并购，成功拓宽发展空间、提升发展质量，推动公司持续健康发展。经审计，公司全年实现营业收入 35.35 亿元，同比增长 6.43%，归属于上市

公司股东净利润 2.63 亿元，较上年增长 18.44%，每股收益 0.28 元，净资产收益
率 5.04%。公司分产品收入明细如下：

                                                                    单位：万元

        项目              2020 年度        2019 年度          增减率

码头运营服务                    23,762.92          7,881.05          201.52%

物流贸易                        128,273.87        120,574.95            6.39%

进出口贸易                            0.00          28,792.14          -100.00%

物流服务                        87,958.81          62,907.42            39.82%

物业管理及其他                  17,359.90          18,340.35            -5.35%

综合能源                        55,755.43          50,290.28            10.87%

饮料食品                        40,420.36          43,395.51            -6.86%

  三、发行人 2020 年度财务状况

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目              2020 年末        2019 年末          增减率

资产总计                      1,348,727.19        925,090.80            45.79%

负债总计                        762,070.76        359,600.91          111.92%

归属于母公司所有者权益          523,109.15        518,699.29            0.85%

所有者权益合计                  586,656.43        565,489.90            3.74%

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目              2020 年度        2019