赣锋锂业:关于“赣锋转债”赎回结果的公告

【摘要】证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2021-043 江西赣锋锂业股份有限公司 关于“赣锋转债”赎回结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、“赣锋转债”基本...

证券代码： 002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2021-043
江西赣锋锂业股份有限公司
关于“赣锋转债”赎回结果的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 “赣锋转债”基本情况
（一）“赣锋转债”发行上市概述
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049号文《关于核
准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核
准， 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”） 向社会公开发
行面值不超过92,800万元的可转换公司债券，期限6年。经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”） “深证上[2018]27号”文同意，公司
92,800万元可转换公司债券于2018年1月19日起在深交所挂牌交易，
债券简称“赣锋转债”，债券代码“ 128028”。
（ 二）触发赎回情形
根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发
行的“赣锋转债”自2018年6月27日起可转换为公司股份，初始转股
价格为71.89元/股。
2018年5月18日，公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部
分的授予登记，“赣锋转债”转股价格调整为71.82元/股； 2018年5
月29日，公司因实施2017年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价
格调整为47.61元/股； 2018年10月12日，公司因发行200,185,800股境
外上市外资股（ H股），“赣锋转债”转股价格调整为42.58元/股；
2019年7月26日，公司因实施2018年年度利润分配方案，“赣锋转债”
转股价格调整为42.28元/股； 2020年7月22日，公司因实施2019年年度
利润分配方案，“赣锋转债”转股价格调整为41.98元/股； 2020年10
月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转债”转股价格
调整为41.68元/股。
公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码： 002460）自
2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于
“赣锋转债”当期转股价格41.68元/股的130%（即54.18元/股），已
经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公
司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%） 的条件）。
2021年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》，同意行使“赣锋转债”
有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股
的“赣锋转债”。根据可转债赎回时间安排， 2021年3月8日为“赣锋
转债”赎回日，“赣锋转债”自2021年3月8日停止交易和停止转股。
公司将全部赎回截至赎回登记日（赎回日前一个交易日： 2021年3月5
日）收市后登记在册的“赣锋转债”。
本次有条件赎回完成后，“赣锋转债”将在深交所摘牌。 2021
年3月11日为发行人（公司）资金到账日， 2021年3月15日为赎回款到
达“ 赣锋转债”持有人资金账户日，届时“ 赣锋转债”赎回款将通过
可转债托管券商直接划入“赣锋转债”持有人的资金账户。公司将在
本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊
登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（三） 赎回程序及时间安排
1、 “赣锋转债”于2021年1月22日触发有条件赎回条款。
2、 公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年1月
22日至2021年1月28日） 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了
四次赎回实施公告， 公司自2021年1月22日至2021年3月5日共计发布
了十六次赎回实施公告， 通告“ 赣锋转债”持有人本次赎回的相关事
项。
3、“赣锋转债” 于2021年3月8日停止交易并停止转股。
4、 2021年3月8日起为“赣锋转债”赎回日，公司已全额赎回截
至赎回登记日（赎回日前一交易日： 2021年3月5日）收市后登记在册
的“赣锋转债”。
5、 2021年3月11日为发行人资金到账日。
6、 2021年3月15日为赎回款到达“赣锋转债”持有人资金账户日，
届时“赣锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赣锋转债”
持有人的资金账户。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截
至2021年3月5日收市，“ 赣锋转债”尚有59,603张未转股，本次赎回
数量为59,603张。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公
司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“ 赣锋转
债”。
赎回价格:100.21元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0 %，
且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司核准的价格为准。
本次公司合计支付赎回款为5,972,816.63元。
三、 赎回影响
公司本次赎回“ 赣锋转债”的面值总额为5,960,300元，占发行总
额的0.64%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影
响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。
截至2021年3月5日收市，公司总股本因“赣锋转债”转股累计增
加22,116,759股（因公司“赣锋转2”于2021年2月18日开始转股， “赣
锋转债” 转股累计数为推算数据，与实际转股累计数存在较小的差
异） 。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“赣锋转债”继续流通
或交易，“赣锋转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月16
日起，公司发行的“赣锋转债”（债券代码： 128028）将在深交所摘
牌， 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的临2021-044赣锋锂业关于“赣锋转债”
摘牌的公告。
五、最新股本结构
截至赎回登记日（ 2021年3月5日收市后），公司最新股本结构为：
股份性质
本次变动前
（ 2018 年 6 月 26日）
本次变动
增减（ +， -）
本次变动后
（ 2021 年 3 月 5日）
数量 比例(%) 发行新股 其他 小计 数量 比例(%)
一、境内上市内资股
（ A股） 1,114,893,661 100 - 805,783 805,783 1,115,699,444 82.28
1、有限售条件股份 328,473,289 29.46 - -39,088,563 -39,088,563 289,384,726 21.34
2、无限售条件股份 786,420,372 70.54 - 39,894,346 39,894,346 826,314,718 60.94
二、境外上市外资股
（ H股） 0 0 240,222,800 - 240,222,800 240,222,800 17.72
三、股份总数 1,114,893,661 100 240,222,800 805,783 241,028,583 1,355,922,244 100
注： 1、 本次变动前股本情况为截至2018年6月26日（开始转股前一个交易日）
的股本情况。
2、上述增减变动中主要变动原因为：①2018年10月11日公司发行200,185,800
股境外上市外资股（ H股）在香港联合交易所主板挂牌并上市交易，公司总股本
新增200,185,800股。 ②公司于2019年7月回购注销2017年限制性股票激励计划已
授予但尚未解除限售的全部限制性股票22,484,370股，公司总股本减少22,484,370
股。 ③公司于2020年9月23日新增发行的40,037,000股境外上市外资股（ H股）完
成配售，公司总股本新增40,037,000股。 ④2018年6月26日至2021年3月5日期间公
司有限售条件股份因董监高换届离任及高管锁定股每年25%限售变化，高管锁定
股减少8,552,213股；公司分别于2018年11月30日及2018年12月10日解除发行股份
购买资产限售股共计 8,051,980股。因此公司有限售条件股份合计减少了
16,604,193股，无限售条件股份合计增加了16,604,193股。 ⑤因“赣锋转债”及“赣
锋转2”分别于2018年6月26日和2021年2月18日开始转股，公司总股本因可转债
转股增加23,290,153股。
六、咨询方式
咨询部门：赣锋锂业董事会办公室
咨询地址：江西省新余市高新区龙腾路
咨询电话： 0790-6415606
电子邮箱： tanqian@ganfenglithium.com
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日